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西部矿业拟25亿收购大梁矿业与青海锂业

2021年08月18日 吉林机械设备网

西部矿业拟25亿收购大梁矿业与青海锂业

6月30日晚,西部矿业公布了资产收购预案,拟通过发行股份方式购买西矿集团、四川发展、中航信托持有的大梁矿业 100%股权,通过发行股份及付现金方式购买西矿集团、青海地矿、盐湖所持有的青海锂业 100%股权,并向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。

由于此次交易对方之一西矿集团为公司的控股股东,其分别持有标的资产中大梁矿业68.14%股权和青海锂业74.54%股权,且发行完成后仍为公司的控股股东,此次交易构成关联交易。预案显示,西部矿业拟以5.91元/股的价格,发行1.23亿股用于收购预估值为7.27亿元的大梁矿业100%股权,发行9238万股,并支付现金12.3亿元,用于收购预估值17.76亿元的青海锂业100%股权。同时,西部矿业计划在本次发行股份和支付现金收购资产的同时,拟向非公开发行股份募集配套资金不超过12.7亿元,募集资金扣除中介费用后拟用于支付现金对价。公告显示,大梁矿业是集采矿、选矿为一体的现代矿山企业,其所有的会东铅锌矿在锌矿和铅矿等金属矿方面储量丰富。该公司主要产品为锌精矿、锌精矿含银、铅精矿和铅精矿含银,下游客户主要为锌矿、铅矿等冶炼企业。根据预案,西矿集团、四川发展、中航信托对大梁矿业的业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度,其承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元和7777.76万元。而青海锂业是一家以生产及销售碳酸锂产品为主业,同时致力于盐湖锂、钾、硼、镁盐的综合开发利用的高科技企业。截至预案签署之日,青海锂业碳酸锂产能达到1万吨。青海锂业具有较强的技术实力,其采用的高镁锂比盐湖离子选择性迁移合成碳酸锂技术具有工艺路线先进、产品质量高、成本低和清洁生产等特点,高镁锂比盐湖卤水中镁锂分离技术、盐湖提锂生产电池级碳酸锂技术达到国际先进水平。方案显示,如此次资产重组如在2016年度完成,则青海锂业的股东西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度实现净利润分别不低于19185.40万元、16031.63万元和15933.76万元;如在2017年度完成,则西矿集团、青海地矿、盐湖所承诺青海锂业2017年度、2018年度以及2019年度实现净利润分别不低16031.63万元、15933.76万元和15819.51万元。西部矿业表示,大梁矿业与上市公司均属于有色金属行业,此次交易后公司将增加有色金属的储备,提高有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂,主要应用于新能源电池锂电池的生产,属于矿产资源开采的下游企业。因此,此次交易完成后,上市公司可将产业链进一步延伸,并进入新能源行业。